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EPT203 Stratgies et marchs Etude de cas Atos Secteur des services informatique Ralis par Mohamed Amine EL AFRIT Encadr par Miriam ZOUARI www.mohamedelafrit.com/ept203 Fvrier 2015 Sommaire Sommaire Bibliographie Cas Atos 1. Prsentation de lentreprise 2. Diagnostic externe a) b) c) d) e) Segmentation du march Dynamique du secteur Les facteur cls de succs

Perspectives du march Positionnement sur le march 3. Diagnostic interne a) b) c) d) Organisation Avantage concurrentiel Potentiel financier Fusions, acquisitions et alliances 4. Synthse SWOT 5. Bibliographie fvrier 2015 CNAM - EPT203 Stratgies et marchs 2 Sommaire Sommaire Bibliographie Cas Atos

1. Prsentation de lentreprise 2. Diagnostic externe a) b) c) d) e) Segmentation du march Dynamique du secteur Les facteur cls de succs Perspectives du march Positionnement sur le march 3. Diagnostic interne a) b) c) d) Organisation Avantage concurrentiel Potentiel financier Fusions, acquisitions et alliances 4. Synthse SWOT 5. Bibliographie fvrier 2015 CNAM - EPT203 Stratgies et marchs

3 Sommaire Bibliographie fvrier 2015 Prsentation de lentreprise CNAM - EPT203 Stratgies et marchs Cas Atos 4 Sommaire Sommaire Bibliographie Cas Atos 1. Prsentation de lentreprise 2. Diagnostic externe a) b) c) d)

e) Segmentation du march Dynamique du secteur Les facteur cls de succs Perspectives du march Positionnement sur le march 3. Diagnostic interne a) b) c) d) Organisation Avantage concurrentiel Potentiel financier Fusions, acquisitions et alliances 4. Synthse SWOT 5. Bibliographie fvrier 2015 CNAM - EPT203 Stratgies et marchs 5 Sommaire Diagnostic externe

Bibliographie Segmentation du march Cas Atos Segmentation par activit Linfogrance (IT Outsourcing) Tierce Maintenance Applicative (TMA) (Application Management) Gestion de linfrastructure (Infrastructure Management) Externalisation des processus mtier (Business Process Outsourcing (BPO)) Lintgration de systmes (Systems Integration) Le conseil en informatique (IT Consulting) Statistiquement rparties entre les Codes NAF : 62.01 ; 62.02 ; 62.03 et 62.09 Segmentation par zone gographique

Amrique du nord LEurope Les principaux marchs sont : La segmentation de BNP PARIBAS [6] est : EMEA (Europe Middle-East & Africa) Americas AsiaPacific (Plus de dtails dans le rapport joint cette tude) fvrier 2015 CNAM - EPT203 Stratgies et marchs 6 Sommaire Sommaire

Bibliographie Cas Atos 1. Prsentation de lentreprise 2. Diagnostic externe a) b) c) d) e) Segmentation du march Dynamique du secteur Les facteur cls de succs Perspectives du march Positionnement sur le march 3. Diagnostic interne a) b) c) d) Organisation Avantage concurrentiel Potentiel financier Fusions, acquisitions et alliances 4. Synthse SWOT

5. Bibliographie fvrier 2015 CNAM - EPT203 Stratgies et marchs 7 Sommaire Bibliographie Diagnostic externe Dynamique du secteur Cas Atos La concentration est faible dans le secteur Lintensit concurrentielle est forte cause de grande varit des concurrents : ingnieurs indpendants, SSII classiques, filiales de grands groupes, concurrents indiens. Les 20 premiers acteurs en France partagent 60% des parts de march [3]. Les 10 premiers acteurs partagent 24% des parts de march [6].

Lindustrie des services informatique est arrive au stade de maturit, avec prix en baisse, une croissance qui se ralentit et une tendance la concentration [8]. Lindicateur de performance du secteur (IPI) est stable en 2015 [6]. La sensibilit du secteur au PIB (DGP*) et au RSE (CSR**) est faible [6]. La structure des cots est essentiellement compose de frais de main duvre. Chez Atos le ratio CA/effectif est entre 110000 et 115000 (faible par rapport au secteur) [8]. Jeux concurrentiel essentiellement domine par les cots salariaux [5]. *RSE = Responsabilit Socitale des Entreprises **CSR = Corporate Social Responsibility fvrier 2015 CNAM - EPT203 Stratgies et marchs 8 Sommaire Bibliographie Diagnostic externe Dynamique du secteur

Cas Atos Le rendement dchelle est croissant dans ce secteur. Les effets dchelles sont sensibles dans linfogrance. Lintgration de systmes fonctionne par projets et leffet dchelle est donc moins fort. En infogrance, le cot de changement de prestataire est lev pour le client [4]. Barrire lentre faible [8] Des ingnieurs indpendants peuvent se lancer facilement [8] Par contre les petites entreprises nont pas accs aux grands comptes [6] Les concurrents les plus puissants sont les amricains (IBM, HP, Accenture) qui dtiennent les meilleures technologies et qui ont commenc dlocaliser avant les europens [8]. Il est stratgique de dlocaliser pour rduire les charges salariales dans les pays bas cot comme lInde mais aussi les pays de lAfrique de nord (Tunisie, Maroc) [3]. fvrier 2015 CNAM - EPT203 Stratgies et marchs 9 Sommaire Bibliographie Diagnostic externe

Dynamique du secteur Cas Atos Source : PERCEPTA [5]. fvrier 2015 CNAM - EPT203 Stratgies et marchs 10 Sommaire Bibliographie Diagnostic externe Dynamique du secteur Cas Atos Source : PERCEPTA [5]. fvrier 2015 CNAM - EPT203 Stratgies et marchs 11 Sommaire Bibliographie

Diagnostic externe Dynamique du secteur Cas Atos Objectifs des consolidations dans le secteur [5]. Effet de taille meilleur rfrencement et pouvoir de meilleur rfrencement et pouvoir de ngociation auprs des clients Complmentarit des ressources et des services (type de services informatique et de solution) Le nom de la marque est important dans ce domaine (exemple Atos conserve la marque Bull pour les activits Big-Data) Economie dchelle : meilleure couverture des frais fixes, cration de synergies, nouvelles capacits commerciales. Les limites des consolidations dans le secteur [5]. Mariage entre des cultures dentreprises diffrentes. Ncessit de modes de rmunration des associs La logique financire de court terme peut prendre le pas sur la logique industrielle de long terme. fvrier 2015 CNAM - EPT203 Stratgies et marchs 12

Sommaire Sommaire Bibliographie Cas Atos 1. Prsentation de lentreprise 2. Diagnostic externe a) b) c) d) e) Segmentation du march Dynamique du secteur Les facteur cls de succs Perspectives du march Positionnement sur le march 3. Diagnostic interne a) b) c) d) Organisation Avantage concurrentiel

Potentiel financier Fusions, acquisitions et alliances 4. Synthse SWOT 5. Bibliographie fvrier 2015 CNAM - EPT203 Stratgies et marchs 13 Sommaire Bibliographie Diagnostic externe Les facteurs cls de succs Cas Atos Source : BNP Paribas [6]. fvrier 2015 CNAM - EPT203 Stratgies et marchs 14 Sommaire Sommaire

Bibliographie Cas Atos 1. Prsentation de lentreprise 2. Diagnostic externe a) b) c) d) e) Segmentation du march Dynamique du secteur Les facteur cls de succs Perspectives du march Positionnement sur le march 3. Diagnostic interne a) b) c) d) Organisation Avantage concurrentiel Potentiel financier Fusions, acquisitions et alliances

4. Synthse SWOT 5. Bibliographie fvrier 2015 CNAM - EPT203 Stratgies et marchs 15 Sommaire Diagnostic externe Bibliographie Perspectives du march Cas Atos Mots cls pour tudier la tendance sur lconomie numrique : Atos mets laccent sur ces trois domaines en Cloud computing

ce moment. Ce sont les trois lments clefs Big Data de la transformation numrique. [Les chos] Cyberscurit Objets connects (Internet of Things IoT) Mobile (Smartphone & Tablette) Intelligence artificielle, robotisation et biotechnologie Impression 3D Plus de dtail dans ltude de lAPCE [4]. fvrier 2015 CNAM - EPT203 Stratgies et marchs 16 Sommaire Bibliographie Diagnostic externe Perspectives du march Cas Atos Source : BNP Paribas [6]. fvrier 2015 CNAM - EPT203 Stratgies et marchs

17 Sommaire Bibliographie Diagnostic externe Perspectives du march Cas Atos Source : EUROSTAF [3]. fvrier 2015 CNAM - EPT203 Stratgies et marchs 18 Sommaire Sommaire Bibliographie Cas Atos 1. Prsentation de lentreprise 2. Diagnostic externe a)

b) c) d) e) Segmentation du march Dynamique du secteur Les facteur cls de succs Perspectives du march Positionnement sur le march 3. Diagnostic interne a) b) c) d) Organisation Avantage concurrentiel Potentiel financier Fusions, acquisitions et alliances 4. Synthse SWOT 5. Bibliographie fvrier 2015 CNAM - EPT203 Stratgies et marchs 19

Sommaire Bibliographie Diagnostic interne Positionnement sur le march Cas Atos Source : BNP Paribas [6]. fvrier 2015 CNAM - EPT203 Stratgies et marchs 20 Sommaire Bibliographie Diagnostic interne Positionnement sur le march Cas Atos Source : BNP Paribas [6]. fvrier 2015 CNAM - EPT203 Stratgies et marchs

21 Sommaire Bibliographie Diagnostic interne Positionnement sur le march Cas Atos Source : BNP Paribas [6]. fvrier 2015 CNAM - EPT203 Stratgies et marchs 22 Sommaire Bibliographie Diagnostic interne Positionnement sur le march Cas Atos Source : EUROSTAF [3]. fvrier 2015

CNAM - EPT203 Stratgies et marchs 23 Sommaire Sommaire Bibliographie Cas Atos 1. Prsentation de lentreprise 2. Diagnostic externe a) b) c) d) e) Segmentation du march Dynamique du secteur Les facteur cls de succs Perspectives du march Positionnement sur le march 3. Diagnostic interne a) b) c)

d) Organisation Avantage concurrentiel Potentiel financier Fusions, acquisitions et alliances 4. Synthse SWOT 5. Bibliographie fvrier 2015 CNAM - EPT203 Stratgies et marchs 24 Sommaire Bibliographie Diagnostic interne Organisation Cas Atos La socit est dirige par un ancien ministre de l'conomie qui a

aussi dirig France Tlcom. fvrier 2015 Source : Atos document de rfrence [1]. CNAM - EPT203 Stratgies et marchs 25 Sommaire Sommaire Bibliographie Cas Atos 1. Prsentation de lentreprise 2. Diagnostic externe a) b) c) d) e) Segmentation du march Dynamique du secteur Les facteur cls de succs

Perspectives du march Positionnement sur le march 3. Diagnostic interne a) b) c) d) Organisation Avantage concurrentiel Potentiel financier Fusions, acquisitions et alliances 4. Synthse SWOT 5. Bibliographie fvrier 2015 CNAM - EPT203 Stratgies et marchs 26 Sommaire Bibliographie Diagnostic interne Avantage concurrentiel Cas Atos

Atos a un avantage dans le BPO Bancaire (Business Process Outsourcing) Cest une activit dinfogrance pour les banques. Cet avantage provient de sa filiale Worldline (leader mondial des services pour les transactions lectroniques). Atos risque de ne pas pouvoir conserver cet avantage concurrentiel car cest une spcialit des indiens qui sont en train de pntrer sur le march europen et qui sont dj sur le march amricain [8]. fvrier 2015 CNAM - EPT203 Stratgies et marchs 27 Sommaire Sommaire Bibliographie Cas Atos 1. Prsentation de lentreprise

2. Diagnostic externe a) b) c) d) e) Segmentation du march Dynamique du secteur Les facteur cls de succs Perspectives du march Positionnement sur le march 3. Diagnostic interne a) b) c) d) Organisation Avantage concurrentiel Potentiel financier Fusions, acquisitions et alliances 4. Synthse SWOT 5. Bibliographie fvrier 2015 CNAM - EPT203 Stratgies et marchs

28 Sommaire Bibliographie Diagnostic interne Potentiel financier Cas Atos Performance par segment de march Performance par zone gographique fvrier 2015 Source : Atos document de rfrence [1]. CNAM - EPT203 Stratgies et marchs 29 Sommaire Sommaire

Bibliographie Cas Atos 1. Prsentation de lentreprise 2. Diagnostic externe a) b) c) d) e) Segmentation du march Dynamique du secteur Les facteur cls de succs Perspectives du march Positionnement sur le march 3. Diagnostic interne a) b) c) d) Organisation Avantage concurrentiel Potentiel financier Fusions, acquisitions et alliances

4. Synthse SWOT 5. Bibliographie fvrier 2015 CNAM - EPT203 Stratgies et marchs 30 Sommaire Bibliographie Diagnostic interne Fusions, acquisitions et alliances Cas Atos Le groupe a doubl de taille en 6 ans [daprs Les Echos]. Fusion avec Origin en 2001 Acquisition de KPMG consulting en 2002 meilleur rfrencement et pouvoir de Renforcement sur le segment IT consulting Acquisition de Sema Sema appartenait avant Schlumberger un groupe ptrolier, pour qui cette activit tait une diversification conglomrale.

Sema avait des difficults financires donc Atos semblait mieux plac que Schlumberger pour la redresser. Aprs lacquisition, la marge dexploitation de Sema samliore et passe de 1.5% 3% [8]. En revanche, lintgration de Sema dans Atos tait trs douloureuse et a conduit une srie de crise entre 2006 et 2007 [8]. Acquisition de Bull en juin 2014 Avec le rachat de Bull, Atos se renforce sur les activits porteuses : Cloud computing , Big data , Supercalculateurs et Cyberscurit . Ouverture sur le march amricain meilleur rfrencement et pouvoir de Projet dacquisition de Xerox [12]. Alliance avec Siemens et ensuite acquisition de sa branche informatique en 2011 meilleur rfrencement et pouvoir de Ouverture sur le march des pays mergeants meilleur rfrencement et pouvoir de Investir dans le Big Data, le Cloud et la scurit [1]. fvrier 2015 CNAM - EPT203 Stratgies et marchs 31 Sommaire Bibliographie fvrier 2015

Diagnostic interne Fusions, acquisitions et alliances CNAM - EPT203 Stratgies et marchs Cas Atos 32 Sommaire Bibliographie Diagnostic interne Fusions, acquisitions et alliances Cas Atos Source : PERCEPTA [5]. fvrier 2015 CNAM - EPT203 Stratgies et marchs 33 Sommaire Bibliographie

fvrier 2015 Diagnostic interne Fusions, acquisitions et alliances CNAM - EPT203 Stratgies et marchs Cas Atos 34 Sommaire Sommaire Bibliographie Cas Atos 1. Prsentation de lentreprise 2. Diagnostic externe a) b) c) d) e) Segmentation du march Dynamique du secteur

Les facteur cls de succs Perspectives du march Positionnement sur le march 3. Diagnostic interne a) b) c) d) Organisation Avantage concurrentiel Potentiel financier Fusions, acquisitions et alliances 4. Synthse SWOT 5. Bibliographie fvrier 2015 CNAM - EPT203 Stratgies et marchs 35 Sommaire Bibliographie fvrier 2015 Synthse SWOT

Le Secteur CNAM - EPT203 Stratgies et marchs Cas Atos 36 Sommaire Bibliographie fvrier 2015 Synthse SWOT Lentreprise CNAM - EPT203 Stratgies et marchs Cas Atos 37 Sommaire Bibliographie Bibliographie Cas Atos

[1] Atos document de rfrence 2013 (lien du pdf) [2] Atos rapport annuel 2013 (lien du pdf) [3] Etude EUROSTAF fvrier 2013 : Le march de linfogrance en France. Rfrence BNF : BANQUE - PRISME 084.62 3 - A25. [4] Etude APCE fvrier 2014 : Les fiches professionnelles. SSII Edition de logiciels, socits de conseil en informatique. Rfrence APCE : SER 29. Rfrence BNF : 084.1 APCE SER 29 - A25. [5] Etude PRECEPTA du groupe XERF : Les stratgies dans les services informatiques. Septembre 2014. Code tude : 4SAE24. Rfrence BNF : PRISME 084.62 3 A25. [6] Etude EIS de BNP PARIBAS - Industry Research septembre 2014. IT Services world. [7] Cours EPT203 Stratgie et march - 2015 de Miriam Zouari. [8] STRATEGOR 5me dition 2009. [9] MARKETLINE data base - Accs CNAM - Atos SWOT analysis - Rfrence : 71EE079A-8DA5-49C7-BB1AFEADD8FB92E5 - Date de publication : 31 / 12 / 2014 www.marketline.com [10] DATAMONITOR data base - Accs CNAM - Software Industry profile in France Rfrence 0164-0381. www.datamonitor.com [11] Article de presse - Les Echos 19/12/2014 - Interview avec Thierry Breton PDG d'Atos. [12] Article de presse - Les Echos 19/12/2014 - Atos souvre sur le march amricain en rachetant la filiale informatique de Xerox. [13] Article de presse - Les Echos 18/02/2015 - Atos poursuit lamlioration de sa rentabilit. fvrier 2015 CNAM - EPT203 Stratgies et marchs 38

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